إحصائيات القروض متعثرة لدى البنوك السعودية (بنهاية الربع الثالث 2024)
القروض المتعثرة (الغير عاملة) لدى البنوك السعودية بلغت 29.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، فيما بلغ الرصيد التراكمي للمخصصات 49.3 مليار ريال، لتبلغ نسبة التغطية للقطاع بالكامل 167.2%.، فيما قامت المصارف بشطب 8.5 مليار ريال ديون معدومة خلال الـ9 اشهر الاولى من العام الجاري.
وبحسب الرصد بلغت محفظة الاقراض لدى البنوك السعودية 2.7 تريليون ريال، بنهاية سبتمبر 2024، استحوذ البنك الاهلي ومصرف الراجحي على 48% منها حيث بلغ صافي القروض للبنكين 1304.3 مليار ريال، وتصدر البنك الاهلي البنوك السعودية من حيث حجم محفظة القروض والتي بلغت 655.3 مليار ريال، وحل مصرف الراجحي ثانيا بقيمة 649 مليار ريال، ثم بنك الرياض 305.4 مليار ريال.
وبيّن الرصد تصدر البنك الاهلي السعودي البنوك المدرجة في سوق الاسهم السعودية من حيث القروض غير العاملة بنهاية الفترة المنتهية في سبتمبر 2024، بقيمة 7.5 مليار ريال، وبلغ رصيد المخصصات 11.2 مليار ريال ونسبة التغطية 149.9%.
وفي المرتبة الثانية من حيث قيمة القروض المتعثرة حل مصرف الراجحي بنحو 5.2 مليار ريال، فيما بلغ رصيد المخصصات للقروض المتعثرة 8.6 مليار ريال، ونسبة التغطية 165.2%.
في المقابل بلغت المخصصات التي جنبتها البنوك السعودية بنهاية الـ9 اشهر الاولى من العام الجاري نحو 6.7 مليار ريال، ووفقا للرصد كان مصرف الانماء هو الاكثر تحفظا تجاه مخصصات القروض الغير عاملة، وبلغت نسبة التغطية 245.2%، وبلغ الرصيد التراكمي للمخصصات لدى المصرف 3.8 مليار ريال، مقابل قروض متعثرة بقيمة 1.6 مليار ريال، بنهاية سبتمبر 2024.
من جهة اخرى كان البنك العربي صاحب اقل نسبة تغطية بـ 144.5%، حيث بلغ الرصيد التراكمي للمخصصات 3.2 مليار ريال، والقروض المتعثرة لدى البنك بلغت 2.2 مليار ريال.
وارتفعت ارباح البنوك السعودية المدرجة في سوق الاسهم السعودية “تداول” الى 58.7 مليار ريال خلال فترة الـ9 اشهر المنتهية في سبتمبر 2024، وبنسبة 11.6% عن ارباحها في الفترة المماثلة من العام السابق التي كانت 52.6 مليار ريال، فيما بلغت ارباح البنوك 20.5 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وبنسبة 13.5% عن ارباح الربع المقارن من 2023 التي بلغت 18.1 مليار ريال.
وبحسب النتائج الربعية حققت 9 من البنوك الـ10 نموا في ارباح الربع الثالث 2024، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، تصدرها بنك الرياض، الذي قفزت ارباحه الى 2654 مليون ريال، وبنسبة 27% عن ارباح الربع الثالث من العام السابق التي كانت 2089 مليون ريال، تلاه مصرف الراجحي بارتفاع 22.8%، ثم بنك الجزيرة 20.5%، فيما انخفضت ارباح البنك السعودي الفرنسي (بي اس اف) 7.8%.
جدول يبين صافي التمويل والقروض غير العاملة والديون المعدومة والمخصصات ونسبة التغطية للبنوك السعودية بنهاية سبتمبر 2024
البنك | صافي القروض(مليار ريال) | القروض غير العاملة (مليون ريال) | ديون معدومة(مليون ريال) | المخصصات المجنبة في 2023 (مليون ريال) | رصيد المخصصات (مليون ريال) | نسبة التغطية% |
الأهلي | 655.3 | 7465.5 | 1613.6 | 1002.3 | 11192.9 | 149.9 |
الراجحي | 649.0 | 5211.2 | 2845.7 | 1564.1 | 8607.6 | 165.2 |
الرياض | 305.4 | 3717.0 | 541.3 | 895.1 | 5387.1 | 144.9 |
الاول | 252.4 | 3671.0 | 224.7 | 501.8 | 6509.9 | 177.3 |
بي اس اف | 201.0 | 1685.3 | 320.1 | 821.2 | 3255.1 | 193.1 |
الإنماء | 195.9 | 1559.7 | 1445.3 | 799.8 | 3824.8 | 245.2 |
العربي الوطني | 166.3 | 2230.0 | 611.1 | 492.8 | 3222.7 | 144.5 |
البلاد | 106.7 | 1364.0 | 325.7 | 187.4 | 2768.5 | 203.0 |
استثمار | 94.9 | 1367.5 | 35.7 | 209.8 | 2115.6 | 154.7 |
الجزيرة | 92.7 | 1235.7 | 581.4 | 225.7 | 2446.0 | 197.9 |
الاجمالي | 2719.7 | 29506.8 | 8544.6 | 6700.0 | 49330.2 | 167.2 |
جدول يبين صافي التمويل والقروض غير العاملة والديون المعدومة والمخصصات ونسبة التغطية للبنوك السعودية بنهاية سبتمبر 2023
البنك | صافي القروض(مليار ريال) | القروض غير العاملة (مليون ريال) | ديون معدومة(مليون ريال) | المخصصات المجنبة في 9 اشهر 2023 (مليون ريال) | رصيد المخصصات (مليون ريال) | نسبة التغطية% |
الأهلي | 595.7 | 8270.0 | 2270.7 | 491.8 | 11381.1 | 137.6 |
الراجحي | 590.8 | 3589.6 | 2283.0 | 1098.6 | 8612.5 | 239.9 |
الرياض | 267.2 | 3702.4 | 1286.6 | 1411.4 | 4736.9 | 127.9 |
الاول | 211.4 | 3993.0 | 623.7 | 511.9 | 6093.4 | 152.6 |
السعودي الفرنسي | 174.7 | 3540.3 | 1431.1 | 1181.2 | 4939.6 | 139.5 |
الإنماء | 169.1 | 2937.7 | 582.7 | 963.6 | 4431.4 | 150.8 |
العربي الوطني | 149.4 | 2570.8 | 1322.1 | 759.8 | 3363.2 | 130.8 |
البلاد | 101.6 | 1530.3 | 171.3 | 276.8 | 2956.9 | 193.2 |
استثمار | 80.2 | 1217.5 | 53.0 | 87.4 | 2058.4 | 169.1 |
الجزيرة | 79.4 | 1364.9 | 161.4 | 160.9 | 2735.9 | 200.4 |
الاجمالي | 2419.4 | 32716.4 | 10185.4 | 6943.4 | 51309.2 | 156.8 |
جدول يقارن ارباح البنوك بنهاية الربع الثالث والـ9 اشهر الاولى من العام 2024 مقارنة بالعام 2023
){kind=link}